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2017年中国半导体显示材料进口替代空间分析【图】

2017年12月06日 14:2610000人浏览字号:T|T
    一、半导体显示材料进入产业、政策共振双周期    1、下游国产品牌崛起,带动上游产业升级    我国下游消费电子品牌逐步屹立全球,中游面板、模组不断崛起,上游零部件、材料发展可期。受益于我国优发娱乐支持、技术进步以及巨大的消费市场等多重因素,我国下游电子品牌不断崛起,手机端的华为、小米、OPPO、Vivo,移动PC端的联想,智能家电领域的格力、美的、海尔等,在成为全球著名品牌、影响力不断外扩的同时也在不断挤压传统日美韩的市场份额,本土品牌竞争力不断增强。相信自2008年以来全球新一轮的电子产业格局重塑已经率先从下游开始,而这一轮产业洗牌的主角和受益者必将是中国,其本土下游品牌的崛起和成熟又将为电子、半导体、显示、设备材料全产业链的的快速发展奠定坚实基础。全球主要品牌手机出货量(单位:亿部)
数据来源:公开资料整理    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国半导体行业竞争格局及投资战略咨询报告国产手机市场份额不断提升
数据来源:公开资料整理    二、进口替代空间巨大,下游企业加速材料国产化    1、面板产能不断向中国转移,未来高世代线持续扩张    中国液晶面板产能有望晋升全球第一,为上游材料打开巨大空间。随着全球液晶面板产业从日本经由韩国、台湾转向中国,以及国内京东方、华星光电、中电熊猫等一批面板企业的成熟,我国液晶面板在全球的市场份额不断提升。根据推算,到2017年中国大陆在大型液 晶面板产能上将首次超过韩国,成为全球第一,预计全球市场份额将达到35.7%,相比2016年提高5.6个百分点。这无疑将为液晶面板上游端材料的国产化打开巨大的空间。我国大尺寸液晶面板份额不断提升
数据来源:公开资料整理我国液晶面板厂商市场份额不断提升
数据来源:公开资料整理    未来面板产能扩容不止,中国仍是最大主角。中国作为全球最大的手机、电视消费市场,在成功树立下游品牌之后,持续改善国内“缺芯少屏“的趋势并不会发生改变,在国家政策和地方政府支持下,未来仍将有大量面板企业在中国大陆投资建厂,预计到 2020年中国大陆液晶面板产能份额将进一步提升至 48%,而材料成本在液晶显示面板制造中的成本占比高达 70%,届时在国产替代基础上,新产能扩张带来的需求增长也非常值得期待。中国平板显示产业规模(单位:亿元)
数据来源:公开资料整理    2、进口替代空间巨大,材料国产化加速    半导体显示材料受制于人,进口替代空间巨大。半导体显示材料主要包括混合液晶材料、驱动 IC、偏光片、背光模组、玻璃基板、彩色滤光片等,其在生产过程中又涉及到光刻胶、电子特气、高纯超净试剂、靶材等多种材料,目前国内整个市场规模在千亿以上,空间可谓巨大。同时,虽然目前材料端的国产化率仍然不高,大部分显示材料自给率都在 30%以下,但在下游液晶面板不断做大之后,产业的国产化配套比例已经开始不断提升,例如在面板5 代线领域,材料的本土化配套率已经从2012年的20%提升至2016年的80%,其中玻璃基板国产化率达80%,彩色滤光片达60%,液晶材料达 70%,偏光片达 100%。而随着国内高世代面板线的成熟及扩产,我国本土原材料企业的进一步渗透也即将拉开序幕。面板显示材料产业链
数据来源:公开资料整理显示面板中各材料成本占比
数据来源:公开资料整理我国半导体显示材料自给率仍然较低,国产化空间巨大
数据来源:公开资料整理
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